TOP 250 des éditeurs de logiciels français, une filière performante et résiliente
Pour la 13ème année, Numeum et EY publient le panorama des 250 éditeurs de logiciels français les plus productifs en 2022. L’industrie logicielle française se porte bien avec une croissance supérieure à 10 % et un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros, en hausse de 2 milliards par rapport à l’année précédente.
Une hausse de 10,5 % du chiffre d’affaires
Les éditeurs de logiciels français ont enregistré une progression de 10,5 % de leur chiffre d’affaires en 2022, malgré le ralentissement de la croissance économique qui a suivi la reprise de 2021. Grâce à cette performance exceptionnelle, les 275 entreprises du panorama Top 250 réalisé par Numeum et EY, ont atteint un chiffre d’affaires de 21 milliards d’euros, contre 19 milliards d’euros l’année précédente. Cette forte croissance a été portée par l’ensemble des éditeurs du panel, dont 91 % présentent une meilleure performance qu’en 2021. Il est à noter que ce dynamisme est observé quelle que soit la taille des éditeurs.
Chiffres clés
21 Milliards Euros de chiffres d’affaires en 2022
56 % du chiffre d’affaires réalisé en SaaS
58 % du chiffre d’affaires des éditeurs réalisé à l’international
61 % des éditeurs ont fait face à au moins une tentative de cyberattaque depuis 2022
58 % des éditeurs considèrent l’Intelligence Artificielle (IA) comme une priorité technologique
De nouveaux leviers de croissance
En dépit d’un contexte économique marqué par une inflation qui s’installe sur le long terme, plus de la moitié des éditeurs de logiciels (54 %) n’ont pas répercuté la hausse des coûts de l’énergie et des salaires dans leurs prix de vente. Ils s’appuient sur de nouveaux leviers de croissance tels que l’innovation, avec la proposition de nouvelles solutions (une des trois priorités pour 61 % d’entre eux), l’upselling (64 %) et les partenariats (40 %).
Un modèle économique pérenne
80 % des éditeurs de logiciels étudiés ont enregistré un bénéfice d’exploitation en 2022. Un pourcentage proche de celui observé dans l’édition précédente, illustrant ainsi la capacité remarquable des éditeurs de logiciels à établir un modèle économique durable et à forte valeur ajoutée.
L’autofinancement représente le premier levier de financement pour 91 % des éditeurs de logiciels français (+2 points par rapport à l’année dernière). Viennent ensuite l’endettement (71 %) et le capital-investissement France (32 %). En 5 ans, les opérations de capital-investissement ont fortement évolué avec notamment une progression des tours de financement supérieurs à 100 M€ : 13 tours en 2022/2023 contre 1 en 2017/2018.
Les dépenses en R&D représentent 24,5 % du chiffre d’affaires. Cet engagement est observé indépendamment de la taille de l’éditeur. Par ailleurs, les aides fiscales de l’État français permettent de garantir une forte implantation de la R&D en France (64% des effectifs R&D du panel sont localisés en France contre 61 % dans le panel 2022).
L’international en visée
Si le niveau d’internationalisation reste relativement élevé et stable depuis 6 ans à 58 % du chiffre d’affaires, il est dépendant de la taille des entreprises. Les éditeurs affichant plus de 100 millions d’euros continuent leur expansion géographique avec 64 % du chiffre d’affaires à l’international en 2022. La situation est plus contrastée dans les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d’affaires : certaines s’appuient très tôt sur le levier du développement international quand d’autres se concentrent sur le marché français, avec moins de 30 % du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger en moyenne. 50 % du panel vise l’étranger pour la réalisation de leur prochaine opération de croissance externe.
La sécurité comme première priorité
La sécurité continue de progresser. Elle s’impose comme la première des priorités technologiques pour 16 % des éditeurs, contre 13 % un an plus tôt. Il faut d’ailleurs noter que 53 % des éditeurs du panel ont fait face à plusieurs tentatives d’intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2022, contre 49 % en 2021 : phishing (83 %) et malware (61 %) principalement.
La montée en puissance du SaaS
Un seuil historique a été franchi avec plus de la moitié du chiffre d’affaires édition (56 %) réalisé en mode SaaS, contre 45 % en 2021. 54 % des éditeurs considèrent le Cloud et le SaaS comme l’une de leur principale priorité technologique, juste derrière la sécurité.
La percée de l’Intelligence Artificielle
58 % des éditeurs de logiciels considèrent l’intelligence artificielle comme l’une de leurs trois priorités technologiques, soit +19 points par rapport à l’année précédente. Une progression à mettre en perspective avec l’irruption des solutions d’IA générative qui ont bouleversé le secteur du logiciel au cours des douze derniers mois. Les éditeurs s’en emparent à la fois pour leurs besoins internes et pour les intégrer dans leurs offres de solutions.
La poursuite des recrutements
Les effectifs continuent de croître, signe de bonne santé et de dynamisme du secteur. La croissance des effectifs devrait en effet se poursuivre en 2023, mais dans une moindre mesure. 76 % des éditeurs de logiciels prévoient d’augmenter leurs effectifs en 2023 contre 86 % l’année dernière. Cependant, les difficultés de recrutement subsistent : 84 % font face à des difficultés de recrutement.
La menace persistante des cyberattaques
53 % des éditeurs du panel ont fait face à plusieurs tentatives d’intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2022, contre 49 % en 2021. Le phishing (83 %) et le malware (61 %) sont les principales attaques rencontrées. Dans ce contexte, les éditeurs préfèrent confier l’hébergement des données à des spécialistes afin de pouvoir se concentrer sur leur métier et se protéger contre le risque de cyberattaques. 84 % d’entre eux font appel alternativement à des datacenters externes ou des fournisseurs cloud.
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Le Top 250 des Éditeurs de logiciels français est réalisé sur la base d’une enquête par questionnaire conduite par EY et Numeum auprès des éditeurs de logiciels français. Le classement général est effectué, dans cette édition 2023, sur la base du chiffre d’affaires correspondant à l’activité d’édition de logiciels de 275 éditeurs. Seules les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d’un groupe étranger sur l’exercice concerné sont incluses dans ce panorama. Les données ont été collectées auprès des éditeurs entre mai et septembre 2023.
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